Una location insolita per parlare di educazione finanziaria ha accolto oltre cento clienti private della Cassa di Risparmio di Volterra, giunti al Podere la Regola nel Comune di Riparbella della famiglia Nuti. Dopo la visita alla cantina che tra l'alto ospita le preziose opere d'arte del maestro Stefano Tonelli, i partecipanti hanno potuto ascoltare gli interventi di educazione finanziaria dei relatori presso la sala meeting multimediale.
Ad introdurre i lavori, il Vice Presidente CRV dott. Giorgio Ghionzoli, seguito dall'intervento del dott. Nicola Parenti, Responsabile Ufficio Finanza della Cassa, che ha presentato le attuali prospettive economiche e dei mercati finanziari. Al dott. Andrea Milesio, Head of Banking Relationship di Azimut è stata affidata la presentazione di "Azimut Capital Management e le nuove frontiere degli investimenti"; il suo collega Dott. Stefano Tirapelle, Portfolio Manager ha trattato il tema "Come impostare una corretta asset allocation di portafoglio in un mondo a tassi zero".
In chiusura il Vice Direttore Generale della Cassa dott. Stefano Pitti ha illustrato i principi fondamentali della finanza comportamentale, al fine di realizzare una corretta pianificazione patrimoniale, incluse adeguate coperture assicurative, che permetta di raggiungere i propri obiettivi su orizzonti temporali coerenti, evitando gli errori cognitivi ed emozionali che invece spesso si verificano quando si approcciano i mercati senza la consulenza e il supporto di specialisti del settore.
La Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto di Credito fondato il 31 ottobre del 1893, in prosecuzione dell'attività dell'antico Monte Pio attivo in città dal 1494. Nel corso dei secoli la Cassa si è evoluta ed espansa in piena autonomia, con oltre 60 sportelli diffusi capillarmente sul territorio presidiandole province Toscane diPisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Siena, Firenze. La mission che si prefigge è di essere la Banca territoriale di riferimento per famiglie, piccole e medie imprese, attività artigianali ed agricole.
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al progetto “SUMMER START PLUS: Il prestito per le imprese turistiche che permette di modulare il piano di rimborso in base ai periodi di maggior incasso”. Il Premio testimonia il costante impegno della Cassa di Risparmio di Volterra nell’intercettare ed interpretare le esigenze concrete dei clienti e del territorio per continuare a offrire servizi efficienti ed innovativi.
La Cassa di Risparmio di Volterra è tra i protagonisti dell’edizione 2019 del Premio ABI per l’Innovazione nei servizi bancari, il riconoscimento istituito nel 2011 dall’Associazione Bancaria Italiana e da ABI Lab per promuovere l’innovazione nel settore. CRV è stata premiata grazie al progetto SUMMER START PLUS: Il prestito per le imprese turistiche che permette di modulare il piano di rimborso in base ai periodi di maggior incasso delle aziende, permettendo cosi al cliente di finanziare agevolmente le manutenzioni stagionali delle strutture con piani di rientro concentrati nell'alta stagione, in modo da non creare tensioni di liquidità al cliente stesso. L'iniziativa, nata da un focus group tra la Cassa e le aziende turistiche della costa toscana, è stata giudicata la migliore a livello nazionale nella categoria "Premio innovazione per i clienti corporate: la banca per le imprese" e conferma la capacità della banca di ascoltare i bisogni reali delle aziende e di proporre servizi a misura di tali bisogni.
La cerimonia di consegna del Premio si è svolta oggi a Milano durante Forum ABI Lab presso Palazzo Mezzanotte, alla quale hanno partecipato il Direttore Generale Stefano Picciolini ed il suo Vice Stefano Pitti, oltre al Direttore Marketing Giovanni Biegi. “La proposta commerciale della Cassa nasce dalla profonda e concreta volontà di ascoltare i nostri clienti, capire le loro esigenze e soddisfare le diverse necessità, studiando dei prodotti e dei servizi specifici per il territorio e per i settori economici che serviamo. Questo – ha commentato il Direttore Generale ritirando il Premio - è possibile soltanto grazie alla capacità di mantenere un contatto diretto e reale con le persone e le imprese, al fine di fare veramente sistema con il territorio".
La Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto di Credito fondato il 31 ottobre del 1893, in prosecuzione dell'attività dell'antico Monte Pio attivo in città dal 1494. Nel corso dei secoli la Cassa si è evoluta ed espansa in piena autonomia, con oltre 60 sportelli diffusi capillarmente sul territorio presidiandole province Toscane diPisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Siena, Firenze. La mission che si prefigge è di essere la Banca territoriale di riferimento per famiglie, piccole e medie imprese, attività artigianali ed agricole.
